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Hugues poursuit sa quête sur le territoire d'Anka, à la recherche de la terrible sorcière. En compagnie de ses quatre amis et de Reghi, il découvre les ressources qu'il porte en lui, au fil de leurs rencontres.

Quand Hugues, 10 ans, perd son grand-père, il est désespéré. Refusant l'évidence il fuit dans le bois où, depuis toujours celui-ci prenait le temps de lui conter de merveilleuses histoires. Mais le lieu est désert, livré au silence. Soudain un lutin surgit de nulle part. C'est Reghi, qui propose à Hugues de rejoindre le Pays des songes dont lui avait tant parlé son grand-père...

Hugues a percé une part du mystère du Pays des songes lié aux secrets de son grand-père. Ce dernier était le maître des Clés, celui qui régissait le passage entre les 2 mondes, et il lui a légué cette charge. Mais le jeune garçon va devoir vaincre la sorcière Anka pour lui reprendre le livre d'Artaban, nécessaire pour contrôler la porte qui sépare les 2 mondes.