Des moutons de Polo, le berger, ont disparu. On accuse un loup mais la garde-chasse affirme que personne n'en a jamais vu dans la région. Pour éclairer ce mystère, Hercule décide de surveiller le troupeau une nuit entière...
Il est poilu, il a de longues oreilles et de grandes dents... et il parle ! Mais pourquoi ce voyageur venu de l'espace a-t-il choisi Théo comme ami ? Ce texte a été testé par des enfants et relu par une orthophoniste.
