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Le jeune héros Himmel et ses compagnons, l'elfe frieren, le nain Eisen et le prêtre Heiter, rentrent victorieux de leur combat contre le roi des démons. Au bout de dix années d'efforts, ils ont ramené la paix dans le royaume. Il est temps pour eux de retrouver une vie normale.

Frieren a désormais une compagne de route, Fern, car l'elfe a promis de veiller sur la protégée de Heiter à la mort de son ami. Ensemble, elles aident les gens afin de collecter des sorts, au gré de leurs pérégrinations.

Stark, guerrier et disciple d'Eisen, a rejoint les deux mages dans leur périple. Ensemble, ils arrivent dans le comté de Granat. Mais une surprise de taille les attend. Des démons à l'apparence humaine se baladent comme si de rien n'était en ville. Frieren n'est cependant pas dupe, elle sait que leur présence n'augure rien de bon.

En pleine forêt, Stark se fait mordre par un monstre venimeux. Hélas, Frieren ne s'y connaît pas vraiment en poisons, il va lui falloir de l'aide. Il se trouve heureusement qu'il y a une église dans les environs. C'est là que vit Sein, un prêtre que les trois compagnons ont sauvé d'un péril mortel quelque temps auparavant.

Stark, guerrier et disciple d’Eisen, a rejoint les deux mages dans leur pe´riple. Ensemble, ils arrivent dans le comte´ de Granat, mais une surprise de taille les attend : des de´mons a` l’apparence humaine se baladent comme si de rien n’e´tait en ville ! Frieren n’est cependant pas dupe, elle sait que leur pre´sence n’augure rien de bon... La suite des e´ve´nements lui donne malheureusement raison. Tandis que les e´claireurs tentent de briser la barrie`re magique de la cite´ de l’inte´rieur, une arme´e dirige´e par nulle autre qu’Aura la Guillotine, qui fait partie des sept sages du chaos, se tient pre^te a` attaquer a` quelques kilome`tres de la` ! L’elfe parviendra-t-elle a` l’arre^ter ?

Stark, guerrier et disciple d’Eisen, a rejoint les deux mages dans leur pe´riple. Ensemble, ils arrivent dans le comte´ de Granat, mais une surprise de taille les attend : des de´mons a` l’apparence humaine se baladent comme si de rien n’e´tait en ville ! Frieren n’est cependant pas dupe, elle sait que leur pre´sence n’augure rien de bon... La suite des e´ve´nements lui donne malheureusement raison. Tandis que les e´claireurs tentent de briser la barrie`re magique de la cite´ de l’inte´rieur, une arme´e dirige´e par nulle autre qu’Aura la Guillotine, qui fait partie des sept sages du chaos, se tient pre^te a` attaquer a` quelques kilome`tres de la` ! L’elfe parviendra-t-elle a` l’arre^ter ?

Douze candidats ont réussi le test de Sense, sauf qu'aux yeux de Serie, qui dirige la société des mages du continent, c'est douze de trop. Elle sait que la responsable de cette situation exceptionnelle n'est nulle autre que Frieren. Alors, pour résoudre le problème, elle décide de mener elle-même l'épreuve finale. L'ancienne élève de Flamme est convaincue que l'archimage va la recaler. En revanche, pour Fern, ce n'est pas la même histoire. Face à son examinatrice, la jeune fille remarque un détail que peu sont capables de percevoir. Impressionnée, Serie veut la prendre comme disciple, mais elle ne reçoit qu'un refus catégorique.

Alors que Frieren et ses compagnons font halte dans la citadelle de Heiß, Stark propose à Fern d'aller en rendez-vous, sur le ton de la plaisanterie. Et contre toute attente, la jeune fille accepte. Sur les conseils de l'elfe, qui n'y connaît pas grand-chose, le guerrier emmène donc son amie faire le tour de la ville, ce qui leur permet de se rapprocher un peu. Après cette pause bienvenue, les trois aventuriers repartent sur les routes et arrivent au haut-plateau du Nord, une zone extrêmement dangereuse où pullulent aussi bien des monstres coriaces que des démons retors.