En compagnie de Sasuke et de Sakura, Naruto, le pire garnement de l'école des Ninjas du village caché de Konoha, poursuit son apprentissage. A présent qu'ils forment une équipe d'apprentis Ninjas, les trois jeunes gens accomplissent différentes missions.
Ainsi, ils sont chargés de la protection de Tazuna, un artisan spécialisé dans la construction des ponts. Cette mission se solde par la mort de Zabuza et de Naku. Mais Naruto et ses compagnons accomplissent leur travail et rentrent sains et saufs au village caché de Konoha.
