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Alice, une petite fille dont les autres se moquent, recueille un moineau blessé dans la forêt. Elle fait ainsi la rencontre d'Ingrid, une vieille guérisseuse que l'on dit sorcière.

Le quotidien de Gorgona est plutôt morose. Être la princesse du peuple démon n'empêche pas d'être une adolescente solitaire, surtout quand on est bien la seule du royaume à n'avoir développé aucun pouvoir... Pour ses quatorze ans, son père lui offre un cadeau étrange, point de départ d'une aventure riche en rencontres et en apprentissages.

La petite Léonie est transformée en scarabée par des corneilles. Aidée de ses amis Mordicus, Goliath, Rhino et Berlia, elle se familiarise avec cette nouvelle apparence et se lance le défi de remporter le tournoi attendu par tous les insectes de la forêt.