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Depuis la nuit des temps, la mort n'est qu'un passage. Car elle n'est pas une fin, mais un commencement pour les voyageurs. C'est ce que va apprendre Berg lorsque des hommes en noir viennent le tuer sans qu'il en comprenne la raison. Berg est un Voyageur, mais il est aussi plus que ça. C'est ce qu'il va découvrir dans une étrange odyssée à travers les mondes cachés au-delà de la mort.

Nos héros, Berg et Lee, arrivent sur un nouveau monde, non loin d'une caravane se rendant à Kadath, la ville qui rêve.En chemin, ils vont croiser l'étrange armée des masques et son redoutable général qui n'est pas sans rapport avec Deng, le mystérieux voyageur qu'ils doivent intercepter.Berg commence à comprendre que sa mission cache bien d'autres aspects que la simple arrestation d'un tueur.

Berg et Lee sont parvenus à fuir la Ville Qui Rêve investie par les forces de Beng, le diable des gitans. Ils doivent affronter les 9 démons lancés à leur poursuite, mais les anciennes légendes tziganes parlent d'un dixième démon susceptible de vaincre le Diable. Si ces légendes ne mentent pas, Berg et Lee doivent le trouver de toute urgence, en mourant et en sautant de mondes en mondes. La conclusion d'une aventure hors du commun.